アトラス・エンジニアド・プロダクツ、カナダ・ニューブランズウィック州のトラスおよび壁パネルメーカーの買収を発表

ブリティッシュコロンビア州ナナイモ、2023年8月23日 /CNW/ - Atlas Engineered Products (「AEP」または「当社」) (TSXV: AEP) (OTC Markets: APEUF) は本日、当社が Léon Chouinard et の買収を完了したと発表しました。株式会社フィルス/Ltée. (「LCF」) はカナダのニューブランズウィック州にあります。 LCF は、屋根トラス、床システム、壁パネルのメーカーであり、加工木材製品 (「EWP」) のサプライヤーです。

ハディ・アバシ最高経営責任者（CEO）兼社長は「当社の8番目の製造施設の買収を発表できることをうれしく思う。今こそ、国内拠点を拡大し続ける中、新たな拠点に事業範囲を拡大する戦略的買収を進めるときだ」と述べた。そして当社の創設者。 「LCFは当社の全体的な長期戦略計画にうまく適合しており、彼らがAEPグループ企業に加わったことを非常にうれしく思っています。当社は現在、追加の買収目標を多数検討しており、当社のニーズに適合する新しい製造施設を取得するための規律あるアプローチを維持していきます」長期的な目標。"

この取引は当社の戦略的買収計画と一致しており、当社の地理的範囲を拡大するだけでなく、壁パネル製造の専門知識と能力も拡大します。 2022 年、LCF は 2,570 万ドルを超える収益、630 万ドルを超える純利益を生み出し、非 IFRS 測定による正規化 EBITDA は約 947 万ドルとなりました (「非 GAAP/非 IFRS 財務指標」を参照)。 AEPは今後、LCFをAEPグループ企業に統合することで、その多大な事業相乗効果と資材購買力をLCFの事業にもたらすことができると期待している。

LCFの買収は、2023年8月23日付で完了しました。LCFの発行済み株式および発行済株式をすべて取得するために、当社は、買収価格2,600万ドルに加えて、LCFの現金、未収法人税および未収法人税の純決算調整額として2,884,737ドル（合計2,888万4,737ドル）を支払いました。 2023 年 6 月 30 日時点の在庫を除く支払資本および運転資本。購入価格には、279 万 2000 ドルと評価された LCF の施設が位置する土地と建物が含まれています。 購入価格は次の者によって支払われました。

(a)

LCFの特定の株主に対し、1株当たり1.14ドルの価格で2,000,000ドル相当の当社資本の普通株式1,739,129株（「対価株式」）を発行する。 そして

(b)

現金での 26,884,737 ドルの支払い (「現金支払い」)。資金調達は、当社の既存現金と、カナダの大手公認銀行との既存の銀行関係を通じた銀行融資の組み合わせを使用して行われました。 銀行融資は 2,240 万ドルの定期ローンと住宅ローンで構成されており、期間は 5 年、償却期間は定期ローンが 10 年、住宅ローンが 25 年です。 定期ローンと住宅ローンには、銀行のプライム金利に加えて、当社の四半期負債対EBITDA比率に基づいて決定される追加金額が適用されます。 クロージング時点での適用金利はプライムプラス25bpsとなる見込み。 前払い額は、当社の資産のほか、ブリティッシュ・コロンビア州ランツビルおよびノー​​ブル州イール・リバー・クロッシングの施設に対する抵当によって担保されています。 当社は、将来の戦略計画に備えて現金の大部分を確保するため、主に借金でこの買収に資金を提供することを選択しました。

LCF の購入価格は、LCF の運転資本、在庫、現金、およびクロージング時に支払う/受け取るべき所得税に基づいて、クロージング後に追加の調整が行われる可能性があります。 LCF の元株主に発行された対価株式には、買収完了日から 4 か月プラス 1 日の保有期間が適用されます。

非GAAP/非IFRS財務指標

このニュースリリースに記載されている特定の財務指標は、IFRS では標準化された意味を持たないため、非 IFRS または非 GAAP 指標とみなされます。 これらの非IFRS指標は、AEPの期間ごとの営業成績の分析と比較を容易にし、AEPの営業が運転資本ニーズに資金を供給し、設備投資に資金を提供するのに十分な営業キャッシュフローを生み出しているかどうかを評価するために、経営者によって使用されます。 これらの非 IFRS 指標は IFRS の下で標準化された意味を持たないため、これらの指標は他の発行体が提示する同様の指標と比較できない場合があります。 このニュースリリースで使用される非IFRS指標には、「EBITDA」、「EBITDAマージン」、「調整後EBITDA」、「調整後EBITDAマージン」、「正規化EBITDA」および「正規化EBITDAマージン」が含まれる場合があります。 これらの指標の構成の説明は、AEP の Web サイト www.atlasengineeredproducts.com または「非 IFRS / 非 GAAP 財務指標」の下の 2023 年 3 月 31 日に終了した期間に関する AEP の経営陣の議論と分析から参照により組み込まれています。 SEDAR（www.sedar.com）で。